Le Groupe Prada renforce sa collaboration avec Rino Mastrotto Group en entrant dans son capital

Rino Mastrotto et le Groupe Prada annoncent la signature d’un accord contraignant en vue de l’entrée de Prada au capital social de Rino Mastrotto Group.

L’opération prévoit l’apport au Rino Mastrotto Group, par le Groupe Prada, de 100 % de Conceria Superior S.p.A. – après l’acquisition des actions non encore détenues – ainsi que de Tannerie Limoges S.A.S. Le Groupe Prada s’engage également à réaliser un investissement en numéraire, en contrepartie d’une participation minoritaire représentant au total 10 % du capital social de Rino Mastrotto Group.

Fondée dans les années 1960, Conceria Superior est l’un des principaux acteurs du district de la tannerie de Santa Croce sull’Arno. Spécialisée dans le travail du cuir de veau, elle se distingue par son savoir-faire artisanal, son innovation technologique et son engagement en matière de durabilité environnementale. Le Groupe Prada était entré au capital de Conceria Superior en 2022.

Tannerie Limoges, tannerie française historique spécialisée dans les peaux d’agneau, représente depuis plus de soixante-dix ans une référence d’excellence dans le tannage des nappas “plongés”. L’acquisition d’une participation majoritaire par le Groupe Prada en 2014 a contribué à préserver le savoir-faire artisanal à l’origine de cuirs de haute qualité et de grande polyvalence.

Avec cette opération, Rino Mastrotto – groupe spécialisé dans la fourniture de matériaux et de services sur mesure pour un large éventail de segments du luxe et partenaire de référence de plusieurs maisons de mode – consolide davantage son lien avec le Groupe Prada, favorisant un développement stratégique de long terme.
La réalisation de l’opération est prévue entre la fin du deuxième et le début du troisième trimestre 2025, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives.

Matteo Mastrotto, Directeur Général de Rino Mastrotto Group, a déclaré :
« Cette opération démontre la volonté de notre entreprise de poursuivre ses investissements dans le segment du luxe. L’entrée du Groupe Prada dans notre capital social renforce une collaboration de longue date et une estime réciproque, tout en apportant une vision industrielle élargie, orientée vers la croissance à long terme. »

Patrizio Bertelli, Président et Administrateur Exécutif du Groupe Prada, a déclaré :
« Avec notre entrée dans Rino Mastrotto, nous renforçons le contrôle d’une phase hautement stratégique du processus de production. Nos groupes partagent la passion de la qualité, de l’innovation et de la durabilité, et nous sommes heureux de promouvoir des synergies et une consolidation afin de renforcer la filière et le Made in Italy. »

Alessio Masiero, Associé de Renaissance Partners, a commenté :
« Nous sommes fiers d’accueillir le Groupe Prada au capital de Rino Mastrotto. Grâce à ce partenariat à haute valeur stratégique et industrielle, Rino Mastrotto renforce encore son equity story et poursuit sa trajectoire de croissance et de consolidation. »

Rino Mastrotto a été assisté par le cabinet Gatti Pavesi Bianchi Ludovici pour les aspects juridiques, Alvarez & Marsal pour la due diligence financière, et Deloitte pour la due diligence juridique et fiscale.
Le Groupe Prada a été accompagné par beLab pour la due diligence juridique, PwC pour la due diligence financière et Legance pour la due diligence fiscale.